يكافح وحيد الملحن الشاب (فريد الاطرش) مع أخته المطربة نادية (اسمهان) في سبيل الرزق . يعثران على عمل بأحد الملاهي إلا أن المدير (بشارة واكيم) يطردهما لامتناع نادية عن مجالسة الرواد . يعانيان من العذاب والتشرد . تقع نادية في حب الثري محيي (أنور وجدي) الذي...