صابر يعمل ساعيًا فى إحدى المصالح الحكومية، يتولى تربية ابنه محمود حتى يتخرج، ويسعى لدى المدير من أجل تعيينه، يتنكر محمود لأبيه، ويحس بالخجل من وظيفته كساعى، ويتمرد على أسرته، يتزوج من لولا وهى أخت شوشو التى تدير منزلا للدعارة، وأمام متطلبات الزوجة يقوم...

يقف عادل ضد محاولات شوكت لاستغلال منصبه فى عمليات بناء مشبوهة ويتخلص منه شوكت بأن يدبر له جريمة قتل تدخله السجن، وهو الذى يرتكبها، تقوم نجوى خطيبة مدحت باللجوء إلى المحامى مدحت زير النساء من أجل إثبات براءة عادل، وتعامله على أنها أخت عادل يبدأ فى مغازلتها...