مكالمة بعد منتصف الليل يتزوج الدكتور عماد من ناهد . يتعرض لمواقف وأحداث مخيفة من مجهول . تتوالى بلاغاته ويحذره ضابط المباحث إذ أنها تعتبر بلاغات كاذبة ، أخيرًا يتمكن عماد من القبض على الشخص الذي يعترف أمام ضابط المباحث أن عادل ابن عم ناهد هو الذي يحرضه...

ليلى فتاة يتيمة تسكن في حجرة بمنزل زنوبة ، يسكن في شقة بنفس المنزل ثلاثة أصدقاء نور وعصام وعادل،يتنافس عصام وعادل على كسب حبها أما نور فيعجب بها في صمت. تنمو الصداقة بينها وبينهم وتبادل نور نفس مشاعره، يرفض نور الزواج من ابنة خاله الثري وتتم خطبته لليلى....

يرغم المنياوى بك إبنته عفاف على الزواج من شخص آخر غير الشاب هشام الذى تحبه، تهرب عفاف وتترك الزفاف إلى بلدة هشام الممثل المسرحى. يعانى هشام من أزمة نفسية جعلته يقوم بخنق الممثلة الأولى التى تعمل معه فى مسرحيات هاملت، الأمر الذى اضطر المخرج إلى سحب الدور...

يتحكم المعلم خضر فى سوق الأسمنت، له ابنه وحيدة هى ذكية تحب عادل الذى يدبر له المعلم جريمة قتل، تقرر ذكية الانتقام له، فى نفس الوقت يشتد ساعد راغب أحد أعوان والدها فى الوكالة، ويحاول التقرب منها لكنها تصده، تحدث معركة أمام وكالة يشترك فيها المعلم خضر وتكون...

يصاب مسعود المواردى بهستريا مما يدفع عائلته إلى إ دخاله المستشفى . وتحدد إدارة المستشفى أن المواردى حالته تسمح بالخروج ، يصل إلى الحى الذى يسكن به ويبدأ الجميع فى التوجس خيفة منه ، ويعاملونه على أنه مجنون . يطمع ابن شقيقه فى الزواج من ابنة عمته لأنه يعرف...