تعمل الراقصة الاستعراضية نور العيون فى مسرح الكواكب الذى يتولى إدارته حنفى، الذى يعمل فى نفس الوقت رئيسًا لعصابة تزييف نقود. يقع حنفى فى حب نور العيون، ويرمى شباكه عليها، ويصرف عليها ببذخ شديد، ويعرض عليه الزواج، لكن الفتاة تحب جارها المطرب الشاب عادل...