يعرض الفيلم للقصة الشعبية الشهيرة فى سيرة "بنى هلال" منذ ميلاد أبى زيد الهلالى أسود البشرة حيث حدث فى بحيرة التوحيد أن وقفت "الخضرة الشريفة" لترى غرابًا اسود قويًا لم يستطع طيرًا على مهاجمته فتمنت أن تلد طفلاً له قوة هذا الغراب حتى ولو كان له لونه، فيأتى...

عثمان أفندى كمسارى الترام، وسيد سائق الترام، والابن طأطأ يحب الغناء، يقابل طأطأ الراقصة نوسة، فيتحابان، وتدعوه لزيارتها فى الكباريه، يتضايق صديق نوسة عجورة من ظهور طأطأ. يعرض عليه أحد الأثرياء أن يعمل مع نوسة كمغنى فى الكباريه. يطلب طأطأ أن يعمل لنقل...

فؤاد بك رجل ثري يعيش مع زوجته امتثال و ابنته ثريا ، يتعرف على السيدة جلسن و تتوطد علاقتهما و الحقيقة انها و عشيقها كاظم الذي يتظاهر بانه اخوها ، فيديران مؤامرة للاستيلاء على ثروة فؤاد ، تُفاجئ ثريا زكي بسيدة اخرى ترعاه و مع الايام يصبح زكي فاسد الاخلاق...

يميل "المستكاوى بك" إلى "درية" المطربة الناشئة ولكنها تعمل عل صده لارتباطها بالشاب "حمدى" الذى يعمل موظفًا بسيطًا، يتكرر لقاء حمدى ودريه ويخططان للزواج، إلا أن المستكاوى يعمل على التفرقة بينهما فيقوم باتصالاته الواسعة التى ينتج عنها نقل حمدى إلى أسوان...

لم يستطع الفنان الشاب أن يتنازل عن عشقه للموسيقى والغناء الأمر الذى كان ضد رغبة والده ويكتشف الوالد أن الابن لم يقلع عن الفن فيقوم بطرده من منزله ومن حياته وينتقل الشاب من حياة الثراء والنعيم فى ظل والده إلى شقة متواضعة الحال. يحيا حياة فقيرة متقشفة أعانه...

الأستاذ مختار عالم ومفكر بارز لا يعترف بسلطان المرأة، ويقيم حاجزًا فى علاقته معها. تستولى امرأة على قلبه، وتغير من آرائه، يعرف أن صديقه وتلميذه رؤوف معجب بأحلام التى تقيم عنده هربًا من أب مجرم، يعرض عليها الزواج ليحميها من سلطة أبيها، يتزوجها دون أن تعرف...

امرأة غرها المال والجاه، فتنكرت لزوجها وأطفالها، فهجرتهم غير عابثة بطول العشرة. ما تلبث أن تعود إلى صوابها. لكن صديق الأم الشرير يحاول أن يسيطر على ابنتها كى يزوجها من ابن المعلم عباس، إذا أن الأب لا حول له ولا قوة. إلا أن الابنة تلجأ إلى أبيها الذى يفيق...

شاكر بك حمدى أرمل من كبار رجال القضاء ، له ابنة هى عنايات ، التى درست الموسيقى فى أوروبا ، يلتقى شاكر بـ (سميرة) ويتعرف على أسرتها ، وتتعرف على عنايات ، ويطلب شاكر يد سميرة ، لقد حاولت سميرة الانتحار بعد أن تخلى عنها حبيبها الذى نال شرفها فى لحظة طيش...

راوية اخت لشاب شقي عرف طريق الجريمة ويحدث ان يطارده رجال البوليس ذات مرة ويتبادل الاخ معهم اطلاق الرصاص حتى يسقط برصاص الضابط تحمل راوية منتهى الحقد لهذا الضابط وتقرر الانتقام لاخيها منه يصل الى الضابط ما انتوت راوية عليه فيتاهب لذلك ويتيح لها فرصة لقائه...

سنية فتاة يتيمة تعمل مدرسة في ملجأ ، تحب عادل وهو ضابط بحري . تكتشف إدارة الملجأ علاقتهما فتفصلها من العمل ، يتفقان على الزواج ، يستدعى عادل في مهمة عمل ، تغرق المركب الذي يعمل عادل عليها ، تكثر الديون على سنية ، تعيش في بنسيون يملكه راغب الذي يديره لطالبي...